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工控自动化和机器人系统市场将迎来快速增长时期

2014-8-8 13:13:08      点击:

       2014年上半年,我国工业软件产业依靠本土的需求支撑和政策、技术的有效助推,保持了快速增长的良好态势,特别是国产软件的市场份额实现了稳步提升。下半年,虽然面临制造企业信息化投资趋缓的压力,但随着微刺激政策效果的逐步显现,以及两化融合工作的进一步深入,新兴领域的市场需求给管理软件和机器人产业带来快速发展的机遇。全年产业增速预计可维持在12%~14%之间。

国产软件市场份额明显提升

2013年中国主流PLM市场逆势增长了12.8%,广义PLM市场增长了13%。

2014年上半年,随着微刺激政策的实施,制造业出现企稳回暖的态势,两化深度融合工作持续推进,带动工业软件产业整体规模保持快速增长,国产软件市场份额明显提升。从市场结构来看,一是主流PLM及广义PLM软件市场继续保持稳步增长,这主要得益于来自航空航天行业、汽车行业、高科技行业和机械设备行业的需求支撑。根据CIMData的数据,2013年中国主流PLM市场逆势增长了12.8%,广义PLM市场增长了13%。

二是以机器人为代表的智能化、自动化工控系统市场快速成长。2014年以来,为应对劳动力价格的上升,多地加快了先进制造技术的应用推广力度,出台了机器换人的专项计划。

三是来自物流、餐饮、酒店、旅游等垂直行业的新需求带动管理软件市场新一轮快速增长。Gartner全球ERP市场分析报告显示,全球ERP软件销售额2013年总体增长了3.8%,用友以全球1%的份额榜上有名。Gartner特别指出,ERPCRM、商务智能和分析是亚太区(不含日本)最大的软件市场,而ERP是中国企业应用软件营收的主要来源,并且中国本土的ERP厂商在竞争中表现得更为强势。

国际模协秘书长罗百辉认为,上半年工业软件产业快速发展,主要归功于两化融合推进过程中市场需求的加速释放,以及技术和政策的有力助推。

一 是市场需求方面,我国制造企业在竞争中更加重视质量控制和产品创新,由此带来对工控系统和数字制造产品服务的需求。此外,企业也更重视借助信息技术提升管 理效益,提高市场敏感度,为各种管理软件带来应用需求。一方面,企业开始主动寻求与互联网和电子商务的融合,由此带来对大量信息和数据的分析和处理需求, 带动商务智能和分析市场的增长。由于移动社交的影响力越来越大,企业也开始关注信息化系统的移动性需求。另一方面,我国重点行业领域的信息化系统必须满足 自主可控和安全可靠的要求,由此带来新一轮的投资。

二是技术的快速发展形成有力助推。基于公有云的SaaS产品支持更灵活的交付、更高的性价比、更便捷的API集成,有力带动工业软件产业在细分市场领域的产品多样化。移动计算技术的兴起,促进了企业级软件的社交化发展,带来大量的非结构化数据,而新的数据集成和挖掘技术使得处理、存储、分析这类工业企业大数据成为可能,促进了商务智能和分析业务的增长。

三是良好的政策环境。国家发展先进制造业,大力推动两化深度融合,出台了很多务实举措,包括工信部《信息化和工业化深度融合专项行动计划(20132018年)》、《工业和信息化部2014年物联网工作要点》、《工信部关于推进工业机器人产业发展的指导意见》等。这些政策的实施,为工业软件产业的发展营造了良好的外部环境,调动了用户企业的积极性。

我国两化融合也还存在一些突出的挑战,可能对工业软件产业的进一步发展带来不利影响。

一是制造企业的信息化投资能力有限。在罗百辉看来,自2013年以来,我国制造业景气程度一直在荣枯线的上线波动,具有较大不确定性。从结构上看,中小企业的生存环境仍然没有明显的改善,其信息化建设投资的能力非常有限。国家投资主导的重点行业面临经济下行和结构调整的压力,其信息化投资也将趋缓。

二是以机器人为代表的新兴智能自控领域的核心技术受限。高精度的控制器、伺服电机、减速器等核心技术被少数国外公司垄断,极大地约束了我国机器人产业的总体成本,削弱了竞争力。

密切关注技术更替和制造业变化

当前技术的发展更替和制造业本身的演进节奏都非常快,市场、产品和技术三方面值得给予充分关注。

市场方面,工业互联网和制造业服务化对工业软件提出新需求。工业互联网通过智能机器间的连接和人机的连接,实现工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网的融合,对工业软件提出很多新的需求。

一是工业软件的用户化需求。要实现人和机器的互联,工业软件必须提供更好的人机界面和交互方式,并能适应各种恶劣的工作环境。

二是基于行业知识和物理系统知识的大数据分析需求。要实现机器的智能化,必须要能够理解机器产生的信息,这需要丰富的行业知识和物理系统专业知识作为支撑。

三是移动化需求。工业互联网要安全可靠地实时连接不同位置的人员,企业工业软件系统向移动化发展。

制造业服务化是当前重要的发展趋势,从投入服务化的角度看,将产生更多部门间、企业间协同合作管理的新需求。从产出服务化的角度看,将产生更多对市场和客户动态跟踪和维护的需求,涉及高度定制的客户关系管理和商务智能分析等方面。

产品方面,在云化和移动化趋势下,企业应用软件向平台化和应用化两级发展。在云计算和移动计算快速发展的大背景下,工业软件产品正加速呈现两级发展的态势。

一是面向企业的平台化战略,主要指以通用型产品切入市场,建立用户基础后发展本地服务生态体系,形成细分市场的解决方案。平台化战略是很有竞争力的产品策略,但是对企业的投资能力有较高要求。

二是SaaS模式的杀手级应用战略,主要适合投资能力不足以支撑平台化战略的企业,在单一应用领域发力。

在罗百辉看来,不论是平台化战略还是SaaS应用战略,都离不开云计算平台的支撑。未来企业级公有云和混合云平台中间件的重要性将进一步凸显,目前主要的国外企业已经加紧在这方面布局。

技 术方面,数据驱动理念对技术创新提出新要求。工业制造业包含大量的数据,随着数据驱动企业运营理念的深入,工业软件产品对技术提出了新的需求,主要体现在 两个方面:一是如何识别并集成有价值的数据,包括对数据价值的评估、带有动态反馈的数据集成筛选等。二是软硬结合的工业大数据解决方案,包括安全可靠地采 集/传输/处理工业数据、紧密集成并可在现场部署的软硬一体机、有针对性的工业数据挖掘和分析算法等。

产业发展水平有望稳步提升

下半年,我国工业软件产业将继续保持良好的发展态势,全年产业增速维持在12%~14%之间。金模软件网认为我国工业软件产业将在2013年以及2014年上半年快速增长的基础上继续保持良好的发展态势,增速有所收缓,全年产业增速维持在12%~14%之间。其中,国产软件的市场份额有望进一步提升,特别是CRMHRMSCMSaaS产品有望迎来新一轮快速增长,ERPPLM等大型企业级软件则保持稳定增长的态势,但增速将有所收缓。

随着重点行业两化深度融合的推进,主体用户的应用水平和应用深度有望系统性改善,供应商的交付和服务水平有望进一步提高,产业发展水平稳步提升。

工控自动化和机器人系统市场将迎来快速增长时期,连带促进MES系统的市场增长,我国相关企业正在酝酿产业化技术突破。